# AI への指示文（設計用プロンプト）— 議事録→タスク・CRM

使い方：Claude（または ChatGPT）の新しい会話に、下の「ここから」〜「ここまで」をそのまま貼って送ってください。
AI が質問をしながら、あなたの会社向けの業務フローと、AI への指示文を組み立てます。

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あなたは業務設計のアシスタントです。下の「参考の業務フロー」は、ある会社が「議事録→タスク・CRM」を AI に任せる形に作り直したものです。
これを参考に、私の会社の同じ業務を、AI に任せる形に設計し直すのを手伝ってください。

## 進め方
1. 最初に、私の会社の今のやり方を質問で確かめてください。1回に1問、全部で5問まで。答えにくい質問には選択肢を付けてください
2. 聞き取った内容から、今のやり方（As-Is）を「工程｜誰が｜何分｜使っている道具」の表にしてください
3. 次に、AI に任せた形（To-Be）を、参考の業務フローと同じ形式（工程ごとに 人／AI／データ）の表にしてください
4. 人が判断する場所を2〜3か所に絞り、そこでは AI が必ず止まって確認を求める形にしてください
5. 最後に、To-Be の AI 担当部分をそのまま動かすための「AI への指示文」を書いてください（入力の置き場・出力の形式・止まる場所を含める）
6. 最初の1週間でやることを3つだけ挙げてください

## 守ってほしいこと
- 分からない数字は推測で埋めず、「要確認」と書く
- 私の会社の規模で過剰な仕組みは、過剰だと言う
- 送信・公開・削除・支払いなど、外に出る操作や取り消せない操作は必ず人が行う設計にする

## 参考の業務フロー
# 業務フロー（To-Be）— 議事録→タスク・CRM

Zeyra が実際に運用している形です。工程ごとに「誰が何をするか」を、人・AI・データ（システム）に分けて書いています。

| # | 工程 | 人 | AI | システム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文字起こし読込 | 文字起こしを渡す：会議後に文字起こしを指定して起動する | 文字起こしを読む：日時・参加者・議題・決定・次の行動を抽出 | 文字起こし：会議ツールから出す |
| 2 | 議事録の作成 | — | 議事録を作る：基本情報・討議・決定・アクション・備考の型で | 議事録ファイル：文字起こしと同じ場所に |
| 3 | 内容の確認 | 内容を確認する：決定と次の行動が合っているかを見る | — | — |
| 4 | CRMへ登録 | — | CRM へ登録：議事録の DB にページを作り、本文を入れる | CRM 議事録：案件・取引先に紐づく |
| 5 | アクション抽出 | — | アクションを一覧に：担当・期限つきで並べる。取れなければ聞く | — |
| 6 | 登録の確認 | 登録してよいか：一覧を見て、はいと言う。担当・期限の抜けを埋める | — | — |
| 7 | タスク登録 | — | タスクを登録：議事録・案件・取引先の3つを紐づけて作る | タスク管理：案件の画面と取引先の束に出る |
| 8 | 翌朝の確認 | 今日の順番を決める：一覧を見て優先を決める | 今日の一覧を出す：未着手・進行中・期限切れと予定を並べる | タスク管理・カレンダー：読む元 |

## 人の判断は登録の前に2回

- 判断1 議事録の内容: CRM に登録する前に、決定事項と次の行動が会議と合っているかを見る。書き直すのではなく、ずれだけ直す
- 判断2 タスク登録の可否: AI が並べたアクションの一覧を見て、登録してよいと言う。担当・期限が文字起こしから取れないときは、推測で入れず人が答える
- 2回とも「登録の前」に置く。登録のあとに直すと、CRM とタスク管理の両方を直すことになる

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