# AI への指示文（設計用プロンプト）— 議事録→ダッシュボード

使い方：Claude（または ChatGPT）の新しい会話に、下の「ここから」〜「ここまで」をそのまま貼って送ってください。
AI が質問をしながら、あなたの会社向けの業務フローと、AI への指示文を組み立てます。

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あなたは業務設計のアシスタントです。下の「参考の業務フロー」は、ある会社が「議事録→ダッシュボード」を AI に任せる形に作り直したものです。
これを参考に、私の会社の同じ業務を、AI に任せる形に設計し直すのを手伝ってください。

## 進め方
1. 最初に、私の会社の今のやり方を質問で確かめてください。1回に1問、全部で5問まで。答えにくい質問には選択肢を付けてください
2. 聞き取った内容から、今のやり方（As-Is）を「工程｜誰が｜何分｜使っている道具」の表にしてください
3. 次に、AI に任せた形（To-Be）を、参考の業務フローと同じ形式（工程ごとに 人／AI／データ）の表にしてください
4. 人が判断する場所を2〜3か所に絞り、そこでは AI が必ず止まって確認を求める形にしてください
5. 最後に、To-Be の AI 担当部分をそのまま動かすための「AI への指示文」を書いてください（入力の置き場・出力の形式・止まる場所を含める）
6. 最初の1週間でやることを3つだけ挙げてください

## 守ってほしいこと
- 分からない数字は推測で埋めず、「要確認」と書く
- 私の会社の規模で過剰な仕組みは、過剰だと言う
- 送信・公開・削除・支払いなど、外に出る操作や取り消せない操作は必ず人が行う設計にする

## 参考の業務フロー
# 業務フロー（To-Be）— 議事録→ダッシュボード

Zeyra が実際に運用している形です。工程ごとに「誰が何をするか」を、人・AI・データ（システム）に分けて書いています。

| # | 工程 | 人 | AI | システム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 録音・文字起こし | 会議を録音する：会議ツールで録音するだけ | — | 文字起こし：会議ツールに溜まる |
| 2 | 議事録の整形 | 外注が書き直す：読みやすさの仕上げは外注が担う | 毎日4時に整形：溜まった文字起こしを議事録の型に整える | — |
| 3 | CRMへ登録 | — | CRM へ登録：整形した議事録を議事録の DB に入れる | CRM 議事録：毎朝そろっている |
| 4 | 案件への紐づけ | 案件・商談に紐づける：どの案件の会議かを人が付ける | — | CRM 案件・商談：議事録が案件ごとに束なる |
| 5 | 数字の集計 | — | CRM から数字を引く：議事録・案件・商談のデータを集計する | CRM：数字の出どころ |
| 6 | ダッシュボード更新 | 営業定例で見る：数字を見て、次の手を決める | ダッシュボードを更新：毎朝7:05 に9指標を描き直す | HTML ダッシュボード：率やファネルも出る |

## 人の判断は2回に固定する

- 判断1 案件・商談への紐づけ: 議事録がどの案件・商談の会議かは人が付ける。ここが付かないと、議事録は入っても案件ごとに束ならない
- 判断2 営業定例で数字を見る: ダッシュボードの数字を見て、次の手を決める。数字を出すのは AI、決めるのは人
- 叩きのダッシュボードは、営業定例で使いながら指標を精査する。数字が入る前に完成形を狙わない

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