# AI への指示文（設計用プロンプト）— 提案書・メール自動化

使い方：Claude（または ChatGPT）の新しい会話に、下の「ここから」〜「ここまで」をそのまま貼って送ってください。
AI が質問をしながら、あなたの会社向けの業務フローと、AI への指示文を組み立てます。

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あなたは業務設計のアシスタントです。下の「参考の業務フロー」は、ある会社が「提案書・メール自動化」を AI に任せる形に作り直したものです。
これを参考に、私の会社の同じ業務を、AI に任せる形に設計し直すのを手伝ってください。

## 進め方
1. 最初に、私の会社の今のやり方を質問で確かめてください。1回に1問、全部で5問まで。答えにくい質問には選択肢を付けてください
2. 聞き取った内容から、今のやり方（As-Is）を「工程｜誰が｜何分｜使っている道具」の表にしてください
3. 次に、AI に任せた形（To-Be）を、参考の業務フローと同じ形式（工程ごとに 人／AI／データ）の表にしてください
4. 人が判断する場所を2〜3か所に絞り、そこでは AI が必ず止まって確認を求める形にしてください
5. 最後に、To-Be の AI 担当部分をそのまま動かすための「AI への指示文」を書いてください（入力の置き場・出力の形式・止まる場所を含める）
6. 最初の1週間でやることを3つだけ挙げてください

## 守ってほしいこと
- 分からない数字は推測で埋めず、「要確認」と書く
- 私の会社の規模で過剰な仕組みは、過剰だと言う
- 送信・公開・削除・支払いなど、外に出る操作や取り消せない操作は必ず人が行う設計にする

## 参考の業務フロー
# 業務フロー（To-Be）— 提案書・メール自動化

Zeyra が実際に運用している形です。工程ごとに「誰が何をするか」を、人・AI・データ（システム）に分けて書いています。

| # | 工程 | 人 | AI | システム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商談振り返り | — | 議事録を全部読む：振り返りが無い・薄いときは作らずに止める | CRM（議事録）：商談後に自動で生成 |
| 2 | 提案骨子設計 | 骨子を承認する：見出しは結論か、最後は目指す姿か | 骨子を設計：本体から事実、振り返りから構造と数値を取る | — |
| 3 | ファクト確認 | — | 裏取りと前提の固定：一次資料を優先。裏が取れない主張は落とす | 数値前提（1か所）：本文・表・図はここから導出 |
| 4 | 提案書作成 | — | 提案書を組む：デザインの型で組み、図のはみ出しを機械で検査 | ドライブ：取引先フォルダに格納 |
| 5 | CRM登録 | 登録内容を承認する：ステージ・金額は人が決める | 登録案を作る：取引先・案件・活動の更新案を出す | CRM：承認後に書き込む |
| 6 | メール文作成 | — | メール文を作る：送付文4案。メール版だけ下書きに | メール下書き：送信はしない |
| 7 | 送付前確認 | 送付前に確認する：直しの指示と、7項目の結果を見て承認 | 影響範囲を直し、検査：数値・図・送付文を引き直し、7項目を機械で検査 | 共有URL・PDF：承認後に発行 |
| 8 | メール送信 | メールを送る：送るかどうかは人。AI は送らない（5分） | — | メール：送信は人の手で |

## 人の判断は4回に固定する

- 判断1 提案骨子の承認: AI が出した構成を見て、主張のずれだけ直す。方向違いの資料を作らせない
- 判断2 CRM登録内容の承認: ステージ・金額は、AI の更新案を見て人が承認してから書く。受注の確度は人が持つ
- 判断3 送付前確認／判断4 メール送信: 直しを指示し、7項目の検査に1件でも NG があれば止める。メールは下書きで止まり、送るのは人

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