# 業務フロー（To-Be）— 上申資料が出るシート

Zeyra が実際に運用している形です。工程ごとに「誰が何をするか」を、人・AI・データ（システム）に分けて書いています。

| # | 工程 | 営業 | 先方の担当者 | 自動算出 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 条件の入力 | 人数などの条件を入れる：商談で聞いた条件をそのまま | — | — | 入力シート：条件を1か所に |
| 2 | ROIの算出 | — | — | ROI と損益分岐点を出す：導入前後のコストを比べ、回収までを出す | ROI 表 |
| 3 | 競合の調査 | 競合を調べて要件表にする：直接の商談・比較サイト・エキスパートインタビュー | — | — | 要件表（Must／Want）：裏側に置く |
| 4 | 比較表の作成 | 検討中のサービス名を入れる：これから話を聞く先も含める | — | 要件表に沿った比較表を出す：評価は比較サイトの値を引く | 比較表 |
| 5 | 資料の組立て | 確かめる：数字と言葉が先方の社内で通るか | — | ROI・比較表・要件表を資料にまとめる：9〜10枚の導入検討資料 | 導入検討資料 |
| 6 | 上申 | — | 社内に上申する：自社の言葉と数字で説明できる | — | — |

## 人の判断は1回。渡す前に確かめる

- 判断1 渡す前の確認: 数字と言葉が先方の社内で通るかを見る。シートの出力をそのまま渡さず、担当者の立場で読む
- 要件表（Must と Want）は営業が一度作る。ここが裏側の正で、比較表の項目と評価の基準になる
- 入力は条件とサービス名の2つだけ。だから、その場で資料になる