METHOD
リード獲得の初回接触を AI に組ませる。リスト・調査・資料・文面まで AI、人は狙いを決めて読んで送るだけ【業務フロー・指示文付き】
変わるのは「送る数」ではなく「1通目に書ける中身」です。
新しい見込み客に初めて連絡するまでには、リストを作り、1社ずつ調べ、文面を書く手間がかかる。これを「ターゲット条件 → リスト → 企業調査 → 初回提案資料と文面 → メールの下書き」の順に組むスキルにした。人に残す判断は3回に固定した。送信は必ず人が行う。
- リード獲得の初回接触を「リスト → 企業調査 → 資料と文面 → 下書き」の順に、1社ずつ根拠付きで組む設計
- AI に送信させず、人の判断を「狙い・リストの確認・送信」の3回に固定する考え方
- 業務フローと AI への指示文（設計用プロンプト）で、自社のアウトバウンドを同じ順番に組み替える手順
下の「AI への指示文」を Claude に貼ると、業務フローを踏まえて、自社向けの設計を質問しながら組み立てられます。
業務フローと AI への指示文
この記事の業務フロー（To-Be）と、自社向けに設計を組み立てる AI への指示文を無料でお渡しします。右の3つを入れると、ダウンロードのボタンが出ます。
- 業務フロー（To-Be）工程ごとの人／AI／データの担当と、人が判断する場所
- AI への指示文（設計用プロンプト）業務フロー入り。Claude に貼ると、自社向けの設計を質問しながら組み立てます
01結論：何が変わるのか
変わるのは「送る数」ではなく「1通目に書ける中身」だ。As-Is では、担当者がリストを作り、1社ずつサイトを見て、テンプレートの社名だけを差し替えて送る。調べる時間が取れない日は、どの会社にも同じ文面が届く。To-Be では、人が狙う業種と地域を決めて起動すると、AI が公開情報から候補を集め、1社ずつ事業と課題の仮説を根拠付きで書き、初回提案資料とメールの下書きまで作る。人がやるのは 狙いを決める（判断1）・リストと仮説を確かめる（判断2）・下書きを読んで送る（判断3） の3回。予約が入った後は、商談準備の仕組みに引き継ぐ。
03AI 化の進め方、6つのフェーズ
大手と中小で中身は違っても、進め方の順番はどの会社でも同じです。フェーズごとに「目指す状態」と「実行内容」を置き、塗りがこの事例の位置。
04営業の業務フローのどこを AI 化したか
営業の仕事は6つのカテゴリーに分けられます。この業務が扱うのは、「リード獲得」の5つのステップのうち S-21〜S-25（ターゲットリスト作成〜アポイント獲得） です。
05効率化の段階
この業務は L0（手作業）から L2（半自動） へ。人がターゲット条件を決めて起動すると、AI がリストから下書きまでを縦に積み、判断3回で止まる。起点はまだ人にある。
06Before（As-Is）：担当者がリストを作り、調べ、書き、送る。中身は調べる時間しだい
初回接触は「数を打つ仕事」になりがちで、1社ずつ調べる時間は後回しになる。文面はテンプレートの社名を差し替えるだけになり、返ってくるのは定型の断りか無反応になる。
07After（To-Be）：同じ7工程を、AI がリストから下書きまで順に組む。人は狙いと確認と送信だけ
工程は変えていない。人が狙う業種と地域を決めて起動すると、AI が候補を集め、1社ずつ根拠付きで調べ、資料とメールの下書きまで作る。送信は人が行う。
- 営業目的のメールは特定電子メール法の対象。送ってよいのは、相手が公表している連絡先で「営業お断り」の表示がない場合などに限られ、送信者の名称・住所・受信拒否の連絡先を本文に入れる。受信拒否を受けたら以後送らない
- 送るかどうかは1通ずつ人が決める。AI の下書きを自動送信しない
- 調査に使うのは公開情報だけ。相手の個人名を AI に入れるときは、入力を学習に使わない契約のサービス（法人プランか API）に限る
リード獲得の初回接触を AI 化する手順
- ターゲット定義：探索条件を示す：業種・地域・兆候を一度提示する
- リスト作成：候補を集める：検索と名簿の巡回。重複を除く
- 企業調査：1社ずつ調べる：事業と課題の仮説を根拠付きで書く
- 優先順位：確度で並べる：根拠の強さで A・B・C を付ける
- 資料・文面：資料と文面を作る：初回提案資料と、AI が調べたと明かす文面
- 送付：下書きを置く：メールの下書きまで。送らない
- 商談化：商談準備へ渡す：予約を検知し、商談準備を起動する
08工程ごとの担当の変化
工程の形は変えず、集める・調べる・書くを AI に移した。人に残るのは 狙いの決定・リストと仮説の確認・下書きを読んで送ること・返信への対応 の4つで、判断は3回。
狙う業種と地域を頭の中で決める。人によって範囲が変わる
人が業種と地域を決めて起動し、AI が探索条件を一度示してから集め始める
名簿や検索結果を表計算に貼る。重複と古い行が混ざる
AI が検索と名簿の巡回で候補を集め、既存リストとの重複を除いて書き込む
1社ずつサイトを開いて事業を読む。時間が無ければ飛ばす
AI が公開情報から事業の要約と課題の仮説を書く。根拠の URL を必ず残す
担当の勘で上から選ぶ
AI が根拠の強さで A・B・C を付ける。人は根拠の弱い会社と仮説を外す
テンプレートの社名だけを差し替える
AI が仮説と近い業種の事例から、初回提案資料と、AI が調べて書いたと冒頭で明かす文面を作る
1通ずつ手で送る。送った記録が残らない
AI はメールの下書きまで置く。人が読み、送るかどうかを1通ずつ決める
候補日をメールで往復し、予定を手で入れる
日程調整リンクから予約が入ると、AI が検知して商談準備を起動する。返信への対応は人
09設計のポイント
人の判断は3回に固定する
- 判断1 狙いを決める（起動時）: 業種と地域を決める。AI が示す探索条件を見てから集め始めるので、狙いのずれは最初に止まる
- 判断2 リストと仮説を確かめる: 根拠の URL が弱い会社と、言い切りすぎた仮説を外す。誤った情報で送るより、送らない方がよい
- 判断3 下書きを読んで送る: AI は送らない。文面と添付の事例が、その会社に出してよいものかを人が見て決める
AI の外に残るもの
- 送信と、その後の会話。返信を読んで次の一手を決めるのは人
- 載せる事例の可否。対外の文面に出す数字と業種名は、掲載してよいものだけを人が選ぶ
- 集め方の節度。公開情報だけを使い、配信の可否は送る前に人が判断する
役割の移動
- 営業担当: 調べて書いて送る人 → 狙いを決め、読んで送る人
- AI: 文面を整える道具 → 候補集めから調査・資料・下書きまでを順に通す担当
- 営業リスト: 貼り付けた表 → 1社ごとに根拠と確度、送付の状態が残る台帳
次の分岐
- 採用拡大や資金調達などの兆候から候補を拾う集め方を足すと、「今動いている会社」を先に当てられる（候補）
- 返信の多い仮説と事例の組み合わせが見えてきたら、文面の型をそこに寄せる（候補）
- 次の段階（L3）は、兆候のニュースを起点に、リストへの追加と下書きまでが自動で始まる状態（候補）
11まとめ
- 初回接触は、リスト → 企業調査 → 資料と文面 → 下書きの順に、1社ずつ根拠付きで組む
- 人の判断は「狙い・リストと仮説の確認・送信」の3回に固定し、AI には送らせない
- 数字は、運用に乗せてから計測する
この記事を書いた人
採用・組織人事のコンサルで200社以上、AI系ブティックファームで事業責任者。いまは AI 前提の組織設計を、自社で回しながらクライアントに提供している。
AI への指示文で設計を組み立てたところまでで構いません。30分の無料相談で、どの工程から AI に任せるかと、人が残す判断を一緒に決めます。
無料相談（30分）を申し込む