METHOD
候補を1行1業務で集め、ROI×難易度で並べる。最初の1本は中枢度で決める【業務フロー・指示文付き】
変わるのは「候補の数」ではなく「何から手をつけるかを決める材料」です。
現状把握で集めた候補を、1行1業務のリストにして優先順位を付ける工程です。クロール・ヒアリング・他社事例の3つの出どころを1つのリストに統合し、ROI×難易度で並べたうえで、最初の1本は「そこを変えれば全部が変わる」中枢度で決めます。コンサルファームで実走し、人材紹介会社でも進めています。先方がすでに動かしている枝葉の自動化には重ねません。
- AI 化の候補を「聞いた話の書き出し」から「3つの出どころを統合した1行1業務のリスト」に変える設計
- ROI×難易度で並べ、中枢度でレーンを分け、最初の1本を中枢度で選ぶ考え方
- 業務フローと AI への指示文（設計用プロンプト）で、自社の AI 化リストを同じ形で作る手順
下の「AI への指示文」を Claude に貼ると、業務フローを踏まえて、自社向けの設計を質問しながら組み立てられます。
業務フローと AI への指示文
この記事の業務フロー（To-Be）と、自社向けに設計を組み立てる AI への指示文を無料でお渡しします。右の3つを入れると、ダウンロードのボタンが出ます。
- 業務フロー（To-Be）工程ごとの人／AI／データの担当と、人が判断する場所
- AI への指示文（設計用プロンプト）業務フロー入り。Claude に貼ると、自社向けの設計を質問しながら組み立てます
01結論：何が変わるのか
変わるのは「候補の数」ではなく「何から手をつけるかを決める材料」だ。As-Is では、聞いた困りごとを書き出し、感覚で高・中・低を付け、目の前の業務から手をつける。どこから出た候補かも、なぜその順番かも残らない。To-Be では、AI がクロール・ヒアリング・他社事例の3つの出どころから起票し、重複は消さずに出典を足し、ROI×難易度で採点して上位10件と2レーンのロードマップを出す。人は追記前の確認、上位10件の並び、経営報告の承認の3回だけ判断する。最初の1本は点数の高さではなく中枢度で選ぶ。クロールだけでは足りない情報は、人が持つ生の情報で補う。
先方がすでに動かしていたものは枝葉だったので、重ねずに中枢をやり、他のところは後でつなぎ込める形にしました。事例を大量に並べても意思決定には使われません。事例は候補の補強に使い、主役はその会社固有の候補です。採択の内訳は記憶ではなく、実際に何をやったかという事実で示します。
02出来上がったもの
画面は社名・個人情報・金額を伏せるためぼかしています。
03AI 化の進め方、6つのフェーズ
大手と中小で中身は違っても、進め方の順番はどの会社でも同じです。フェーズごとに「目指す状態」と「実行内容」を置き、塗りがこの事例の位置。
04全社の業務フローのどこを AI 化したか
全社の仕事は6つのカテゴリーに分けられます。この業務が扱うのは、「業務改善・AI化」の4つのステップのうち X-42〜X-43（AI化リスト作成〜優先順位決定） です。
05効率化の段階
この業務は L0（手作業）から L2（半自動） へ。起票・統合・採点・ロードマップが AI に移り、人は追記前の確認・上位10件の並び・経営報告の承認の3回と、最初の1本の決定だけになりました。
06Before（As-Is）：聞いた話を書き出し、感覚で順位を付け、目の前の業務から手をつける
スキルを使わない場合の一般的な進め方を同じ7工程に並べました。候補の出どころも、順位の根拠も残りません。
07After（To-Be）：AI が3つの出どころから起票し採点する。人は3回確認し、最初の1本を決める
同じ7工程のまま、起票・統合・採点・レーン分け・ロードマップを AI に移しました。人に残るのは追記前の確認、上位10件の並び、経営報告の承認と、先方が最初の1本を決めることです。
- 候補の起票に使う資料・ヒアリングの記録には、担当者名や取引先名が含まれる。AI に入れるのは、入力を学習に使わない契約のサービス（法人プランか API）に限る
- リストと経営報告は先方の内部資料。共有範囲を先方と決め、社外に出さない
AI化リストと優先順位を AI 化する手順
- 候補の起票：3つの出どころで起票：ヒアリング・クロール・他社事例
- 重複・既存：重複と既存を整理：重複は出典を足す。既存は稼働中の札
- 採点：ROI×難易度で採点：根拠は時間×件数×人数。無ければ要計測
- レーン分け：中枢度とレイヤー：後続が乗る土台に◎
- 上位10件：上位10件を提示：2×2 マップと根拠
- ロードマップ：2レーンで描く：速攻で効く／土台をつくる
- 最初の1本：体制を決める：誰が何をするか
08工程ごとの担当の変化
7工程の形は変えず、起票から ロードマップまでを AI に移しました。人に残るのは 追記前の確認・並びの確認・経営報告の承認 の3回と、先方が最初の1本を決めることです。
聞いた話を書き出す。出どころが混ざる
AI がヒアリング・クロール・他社事例の3つから起票し、起票者に出どころを残す。追記前に追加行を表で見せる
似た行を消して整える。誰が言ったかが消える
既存の行は消さず、重複は議論メモに出典を足す。先方がすでに動かしている自動化は「稼働中」の札を付けて重ねない
感覚で高・中・低を付ける。根拠が残らない
ROI（時間×件数×人数、または売上の式のどこに効くか）と難易度を各3点で採点。数字が無ければ「要計測」
なし
中枢度（後続の AI 化がどれだけ乗るか）とレイヤー（上流／基盤／中流／下流）を付ける
点数順に並べる。小さい業務が上に来る
AI が 2×2 マップと根拠つきで上位10件を出す。速攻で効くもの3件以上と土台になるもの3件以上が入っているかを人が見る
施策を月に並べる。依存関係が線にならない
AI が「速攻で効く」「土台をつくる」の2レーンで描き、経営報告と1枚ものを生成する。送付・共有は人が決める
目の前の業務から手をつけ、枝葉の自動化で終わる
先方の経営が、点数ではなく中枢度で最初の1本を決める。推進役は体制（誰が何をするか）を決める
09設計のポイント
人の判断は3回に固定する
- 判断1 追記前の確認: AI が追加予定の行を表で見せ、OK が出てから書く。既存の行は消さず、書き換えない
- 判断2 上位10件の並び: 速攻で効くもの3件以上と土台になるもの3件以上が入っているかを見て、入っていなければ入れ替える
- 判断3 経営報告の承認: 先方へ出す前に人が読む。先方未確認の数字は「仮置き」と書かれているかを見る
AI の外に残るもの
- 最初の1本の決定。先方の経営が、点数ではなく中枢度で決める。コンサルファームでは CRM になった
- 先方がすでに動かしている自動化。「稼働中」として起票し、重ねて提案しない
- 採点の根拠になる所要時間。ヒアリングで人が聞く。無いものは「要計測」のまま難易度を1段下げる
役割の移動
- 支援者: 聞いて書いて並べる人 → 追記と並びを確認し、経営報告を承認する人
- AI: チャットに貼る道具 → 3つの出どころから起票し、採点し、ロードマップまで描く担当
- 先方の経営: 提案を受ける側 → 最初の1本を中枢度で決める側
次の分岐
- 上位10件に土台（中枢度◎）が3件入らないなら、レーンBが空になる。情報の置き場と CRM を候補に戻す
- 採点の根拠が「要計測」ばかりなら、最初の1本を計測から始める（候補）
- 次の段階（候補）は、先方の推進役がリストの追記と採点を自分で回し、支援側は上位10件のレビューだけになる状態
11まとめ
- 候補は3つの出どころから起票し、出どころを起票者に残す。重複は消さず出典を足す
- 並び替えは ROI×難易度、レーン分けは中枢度。人の判断は追記・並び・承認の3回に固定する
- 最初の1本は点数ではなく中枢度で決める。先方がすでに動かしている枝葉には重ねない
この記事を書いた人
採用・組織人事のコンサルで200社以上、AI系ブティックファームで事業責任者。いまは AI 前提の組織設計を、自社で回しながらクライアントに提供している。
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